J'ai créé un outil qui aurait surperformé le MSCI World de 98 % sur 10 ans

Ne laissez plus le cycle économique décider de vos rendements : automatisez votre rotation sectorielle.

Savoir exactement quels secteurs privilégier lors d’une récession, d’une stagflation ou d’un scénario ‘Boucle d’or’ est le défi de tout investisseur. Si vous cherchez une méthode rigoureuse pour naviguer dans ces cycles, j’ai une nouveauté pour vous.

J’ai développé macroetf.com : un outil gratuit et sans inscription, conçu pour adapter votre portefeuille au contexte macroéconomique actuel, sans prise de tête.

Le concept est simple

L'algorithme analyse le cycle actuel et vous indique précisément quels secteurs acheter, renforcer ou alléger. Par exemple, dans le contexte de stagflation identifié aujourd'hui, l'outil privilégie la santé, la consommation courante, les services aux collectivités et l'immobilier, tout en calculant la pondération idéale pour chaque ligne.

Est-ce que ça marche ?

Comme disait Yogi Berra : 'Les prévisions sont difficiles, surtout celles qui concernent l’avenir'. Cependant, les chiffres historiques parlent : un backtest sur les 10 dernières années montre qu'une stratégie de rotation sectorielle basée sur ces données aurait dégagé un rendement de 246 %, contre 148 % pour le MSCI World. C’est une surperformance énorme de +98 %.

Note de transparence : ce résultat théorique est calculé sur les performances brutes des indices et ne déduit pas les éventuels frais de courtage liés aux arbitrages entre secteurs.

Sur 10 ans, le rendement de l’allocation sectorielle est de +246 %.

Ce que vous allez trouver sur le site :

• Détection de bulle : Identifiez en un coup d'œil si le marché est en surchauffe ou en zone d'achat.

• Allocation sectorielle : 11 secteurs analysés avec, pour chacun, l'ETF au meilleur rapport qualité-prix que j'ai sélectionné. Vous restez évidemment libres de choisir vos propres trackers.

• Zéro configuration : Pas de compte à créer, pas de réglages complexes. L'outil se met à jour automatiquement.

Exemples de cartes sectorielles : ici, trois secteurs à renforcer.

Comment l’outil sélectionne-t-il les ETF ?

Pour garantir la pertinence des 11 cartes sectorielles, je n’ai pas choisi les trackers au hasard. Chaque ETF a été filtré selon une méthode rigoureuse :

• Éligibilité et liquidité : Priorité aux fonds UCITS (compatibles avec les comptes-titres européens) avec des encours suffisants pour garantir une exécution fluide.

• Optimisation des coûts (TER) : J’ai systématiquement privilégié les émetteurs offrant les frais de gestion les plus bas à stratégie équivalente.

• Réplication physique : Dans la mesure du possible, j’ai sélectionné des ETF à réplication physique pour éviter les risques de contrepartie liés aux dérivés.

• Cohérence sectorielle : L’algorithme de rotation s’appuie sur la classification GICS standard pour assurer que chaque recommandation correspond exactement au cycle macroéconomique identifié (qu’il s’agisse de croissance cyclique ou de secteurs défensifs en période de stress).

Le site est en ligne depuis hier. Votre expertise est précieuse : allez faire un tour sur MacroETF.com et dites-moi ce que vous en pensez, même (et surtout) si vous avez des critiques !

Les informations contenues dans cette analyse sont fournies à titre exclusivement pédagogique et ne constituent pas des conseils en investissement. L’auteur ne pourra être tenu responsable en cas de pertes financières. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Pour plus d’infos, consultez nos mentions légales.

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